BI CRM
INFORME DE USO

1. Objetivo del Módulo

BI CRM centraliza el ciclo de vida de los proyectos de la empresa, vinculando clientes, responsables (Staff) y cronogramas. Es el puente entre la intención comercial y la ejecución operativa.

⚡ Integración con la Suite: El CRM comparte la "Maleta Maestra" (BI_MASTER_SUITE). Cualquier proyecto registrado aquí es visible para el motor de análisis de la IA.

2. Gestión de Etapas

Etapa Descripción Operativa Impacto Visual
💡 Briefing / Ejecución Proyectos activos en fase de desarrollo o toma de requisitos. Estándar
✅ Finalizado Entrega completada satisfactoriamente. Fondo Verde Tenue
❌ Rechazado Proyecto cancelado o presupuesto no aceptado. Fondo Rojizo
Registro de Proyectos

Utilice el formulario lateral para ingresar fechas de inicio/fin. El campo "Staff" permite filtrar la carga de trabajo por persona en el buscador inteligente.

Reportes PDF

El botón "📄 PDF" genera un acta de estado limpia.

💡 Si necesitas reasignar un proyecto, simplemente usa el icono ✏️. El sistema cargará los datos en el formulario y, al guardar, mantendrá el ID original sin duplicar registros.